CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
Deine Kundenbeziehungen stecken in E-Mail-Archiven, Notizbüchern und vagen Erinnerungen?
Ein maßgeschneidertes CRM System gibt jedem Lead, Kunden und Auftrag seinen Platz – und zeigt dir jederzeit, wer gerade wo in deiner Pipeline steht, ohne Lizenzgebühren für Features, die du nie brauchst.
Klassische CRM-Systeme sind oft auf transaktionale Vertriebsprozesse ausgelegt: Leads reinkommen lassen, Angebote verschicken, Abschluss buchen. Für Agenturen, Berater, Handwerksbetriebe und Dienstleister läuft es anders: Kunden kommen mehrfach, Projekte dauern Wochen oder Monate, Kommunikation ist dicht und persönlich. Hier braucht ein CRM andere Werkzeuge – Projektzuordnung, Gesprächsnotizen, Dokumentenhistorie und Wiedervorlage-Logik.
Ein individuell entwickeltes CRM kann genau diese Struktur abbilden. Statt dein Team in ein vorgedachtes Schema zu zwingen, entsteht ein System, das deinen tatsächlichen Kundenlebenszyklus spiegelt: von der ersten Anfrage über das Angebot, die Projektabwicklung bis zur Folgebeauftragung. Kombiniert mit einem ERP System entsteht daraus ein vollständig verbundenes Unternehmens-System.
Klassische CRM-Systeme sind oft auf transaktionale Vertriebsprozesse ausgelegt: Leads reinkommen lassen, Angebote verschicken, Abschluss buchen. Für Agenturen, Berater, Handwerksbetriebe und Dienstleister läuft es anders: Kunden kommen mehrfach, Projekte dauern Wochen oder Monate, Kommunikation ist dicht und persönlich. Hier braucht ein CRM andere Werkzeuge – Projektzuordnung, Gesprächsnotizen, Dokumentenhistorie und Wiedervorlage-Logik.
Ein individuell entwickeltes CRM kann genau diese Struktur abbilden. Statt dein Team in ein vorgedachtes Schema zu zwingen, entsteht ein System, das deinen tatsächlichen Kundenlebenszyklus spiegelt: von der ersten Anfrage über das Angebot, die Projektabwicklung bis zur Folgebeauftragung. Kombiniert mit einem ERP System entsteht daraus ein vollständig verbundenes Unternehmens-System.
Ein CRM ist nur so gut wie die Daten, die darin landen. Deshalb gehört zur Einführung immer auch die Frage, welche Daten woher kommen: Webshop-Bestellungen, Kontaktformulare, manuelle Einträge oder automatisch aus einer bestehenden ERP-Lösung importiert. Ordentliches Stammdaten-Management ist dabei das Fundament, auf dem alle Auswertungen und Reports aufbauen.
Ein Handwerksbetrieb mit Wartungsverträgen, ein Beratungsunternehmen mit mehrjährigen Projekten und ein SaaS-Anbieter mit monatlich kündbaren Abonnements haben einen Kunden – aber drei vollständig verschiedene Kundenlebenszyklen. HubSpot oder Salesforce modellieren den klassischen B2B-Sales-Funnel: Lead einpflegen, Angebot verschicken, Abschluss buchen. Was fehlt: Wartungsintervalle, Projektphasen, Abonnementstatus. Felder, Erinnerungen und Reports müssen mit teuren Add-ons nachgerüstet oder auf Biegen und Brechen in vorgedachte Kategorien gezwängt werden.
Ein maßgeschneidertes CRM modelliert von Beginn an deinen tatsächlichen Kundenprozess – inklusive branchenspezifischer Felder, automatischer Wiedervorlagen bei Wartungsfristen, projektgebundener Kommunikationshistorie und Export in das jeweilige ERP-System. Kein Overhead, keine nicht genutzten Module, keine Lizenzgebühr oder versteckte Kosten.
du 10 oder mehr aktive Kundenbeziehungen parallel betreust und den Überblick verlierstdein Vertrieb in E-Mails, Notizen und Tabellenkalkulationen dokumentiert statt in einem Systemdu Angebote, Follow-ups und Wiedervorlagen manuell organisierst und dabei regelmäßig etwas durchfälltdu Kundenhistorie, Kommunikation und Dokumente an einem Ort bündeln willstdu Umsatz- und Pipeline-Berichte brauchst, die dir jederzeit zeigen, wo dein Vertrieb steht
du ausschließlich Laufkunden ohne wiederkehrende Beziehungen bedienstdu noch kein klar definiertes Vertriebsvorgehen hast – dann kommt das Konzept vor dem Toolein einfaches Kontaktformular und ein gutes E-Mail-Postfach deinen Bedarf vollständig decktStrukturierte Profile für Kontakte und Unternehmen mit allen relevanten Feldern, Feldergruppen nach Branche oder Kundensegment und vollständiger Interaktionshistorie.
Visuelle Vertriebspipeline mit konfigurierbaren Phasen, Zuständigkeiten und Fälligkeiten – so siehst du auf einen Blick, wo jede Chance steht und welche Maßnahmen als Nächstes anstehen.
Angebote direkt aus dem CRM erstellen, versionieren und nachverfolgen. Bei Annahme automatisch in den Auftragsprozess überführen – wahlweise verknüpft mit dem ERP System.
Aufgaben einem Kontakt oder Unternehmen zuordnen, Fälligkeiten setzen und Wiedervorlagen automatisch in den Kalender eintragen – keine manuelle Pflege im E-Mail-Postfach mehr.
Eingehende und ausgehende E-Mails direkt einem Kontakt oder Auftrag zuordnen, Gesprächsnotizen hinterlegen und Dokumente anhängen – die vollständige Kundenakte an einem Ort.
Angebotserfolgsquoten, Umsatz nach Zeitraum und Kundensegment, offene Opportunities und Teamperformance – optional als tiefere Analyse in einem BI-Dashboard.
Webshop-Bestellungen und Kundendaten automatisch ins CRM importieren – für eine vollständige Kaufhistorie und personalisierte Folgekommunikation.
Verbinde dein CRM mit E-Mail, Kalender, Telefonsystem oder Marketing-Automation über strukturierte API-Schnittstellen.
Wenn das CRM der Kern eines eigenen Produkts werden soll – etwa als branchenspezifische Lösung für mehrere Nutzer oder Mandanten.
1.
Wir schauen gemeinsam, wie du aktuelle Leads und Kunden verwaltest: Welche Phasen durchläuft ein Auftrag? Welche Informationen braucht jede Person? Welche Schritte passieren manuell, obwohl sie automatisiert sein könnten?
2.
Auf Basis der Analyse entstehen das Datenmodell (welche Felder braucht ein Kontakt, ein Angebot, eine Chance?) und der Workflow-Entwurf (wie fliesst ein Lead durch das System?).
3.
Das CRM wird in Phasen entwickelt. Du testest jeden neuen Bereich mit echten Daten und gibst wertvolles Feedback.
4.
Bestehende Kontakte und Kundendaten werden importiert und bereinigt. Nach dem Going-Live begleite ich dich bei der Einführung des neuen Systems.
Alle Business-Software-Leistungen von WebCraft auf einem Blick – von ERP bis Zeiterfassung.
CRM und ERP zusammen: Kundenmanagement trifft auf Prozesssteuerung, Lager und Finanzen.
Saubere Kunden- und Kontaktdaten als Voraussetzung für ein funktionierendes CRM.
CRM-Daten auswerten und als Kennzahlen-Dashboard visualisieren.
Follow-up-E-Mails, Statuswechsel und Aufgaben automatisch auslösen – direkt aus dem CRM.
CRM mit E-Mail, Kalender, Telefonsystem oder Webshop verbinden.
Ein CRM verwaltet die Beziehung zum Kunden: Kontaktdaten, Kommunikation, Angebote, Pipeline. Ein ERP System steuert interne Prozesse wie Lager, Einkauf und Finanzen. Beide Systeme können und sollten miteinander verbunden sein – dann hat dein Team gleichzeitig die Kundenhistorie und den Auftragsstatus im Blick.
Ja. Gerade für Selbstständige und EPUs, die 20 oder mehr aktive Kundenbeziehungen parallel betreuen, ist ein einfaches, individuelles CRM enorm wertvoll. Es muss kein Großsystem sein – ein schlankes System mit Kontakten, Pipeline und Wiedervorlagen reicht oft aus und ist deutlich günstiger als eine Enterprise-Lösung.
Das häufigste Problem bei CRM-Einführungen ist fehlende Akzeptanz, weil das System zu komplex oder zu starr ist. Ich entwickle das CRM gemeinsam mit dem Team: Welche Felder braucht ihr wirklich? Welche Schritte soll das System automatisch erledigen? Wenn das System die tatsächliche Arbeit widerspiegelt und erleichtert, nutzen Menschen es freiwillig.
Ja. Kontakte, Firmen und Angebotsdaten aus bestehenden Systemen können bereinigt und importiert werden. Das gehört zur Einführungsphase und stellt sicher, dass du nicht bei Null startest.
Über API-Schnittstellen lassen sich Webshop-Bestellungen automatisch als Kundendatensatz importieren und eingehende E-Mails dem richtigen Kontakt zuordnen. Das eliminiert doppelten Pflegeaufwand und sorgt für eine lückenlose Kundenhistorie.
Ja. Für Teamnutzung werden Rollen und Sichtbarkeiten definiert: Wer kann welche Daten sehen und bearbeiten? Teamleitungen bekommen Übersichten über die gesamte Pipeline, Vertriebsmitarbeitende sehen ihre eigenen Zuweisungen. Die Benutzeranzahl ist keine technische Grenze – du zahlst keine User-Lizenzen.
